ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการทางการแพทย์มากว่า 40 ปี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “THG” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นี้
THG ให้บริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ
1) กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลในประเทศ และ Welly Hospital ในประเทศจีน จำนวนรวม 1,066 เตียง และการรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง และ 2) กลุ่มธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (healthcare solution provider) ได้แก่ การรักษาพยาบาลถึงบ้านแบบองค์รวม การบริการทางการแพทย์ครบวงจรในโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และร้านขายยา ภายใต้แบรนด์ Apex Health Care ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
THG มีทุนชำระแล้ว 849.08 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 764.08 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 85 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 65.38 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 19.62 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 38 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 3,230 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 32,265.04 ล้านบาท โดยมี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ด้านนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับบริษัทในการชำระคืนเงินกู้ โดยส่วนหนึ่งเป็นการกู้มาเพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการที่พักเพื่อผู้สูงอายุพร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร Jin Wellbeing County ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา และลงทุนในโครงการในอนาคต ได้แก่ การขยายอาคารโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 และโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยและการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ THG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัววนาสิน 28.80% กลุ่มครอบครัวอุนนะนันทน์ 7.09% และกลุ่มครอบครัวเมฆสวรรค์ 4.08% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ที่ 62.48 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.61 บาท
